Wir haben diesen Guide entworfen, um einen Überblick über die wichtigsten Bereiche von Demodesk zu geben. Je nachdem, was Sie mit Demodesk erreichen wollen, müssen Sie sich auf unterschiedliche Aufgaben und Aspekte konzentrieren. Dieser Artikel führt Sie durch die Einrichtung und hilft Ihnen, die richtigen Prioritäten zu setzen.
Gehen Sie unbedingt die folgenden Schritte durch:
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Erste Schritte in Demodesk
In einem ersten Schritt müssen Sie sicherstellen, dass Sie über die notwendigen Grundeinstellungen verfügen, um die Funktionalitäten von Demodesk zu erkunden. Darüber hinaus ist es wichtig, dass Sie die Funktionsweise von Demodesk verstehen und ein erstes Gespräch führen, bevor Sie mit der Einrichtung beginnen.
Daher müssen Sie sicherstellen, dass Sie die drei grundlegenden Aufgaben erledigt haben, bevor Sie mit der Einrichtung für Ihr Team beginnen.
Aufgabe 1: Verbinden Sie Ihr Google/Outlook-Konto
Warum? | Ressourcen |
Sie können von Demodesk aus Veranstaltungen planen, Kalendereinladungen verschicken und Einladungen per E-Mail versenden. Um sicherzustellen, dass alles wie vorgesehen funktioniert, verbinden Sie Ihr Konto. |
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Aufgabe 2: Aktualisieren Sie Ihr Profil
Warum? | Ressourcen |
Die Profilinformationen werden in den von Demodesk versandten E-Mails und Kalendereinladungen verwendet (insbesondere in der E-Mail-Signatur). Außerdem empfehlen wir, ein Profilbild hochzuladen. Dieses wird angezeigt, wenn der Kunde einen Anruf plant und in eine Besprechung eintritt. |
Aufgabe 3: Veranstalten Sie das erste Meeting
Im Rahmen von Besprechungen können Sie Ihre Besprechung meistern, indem Sie alle benötigten Inhalte zur Hand haben, mit Ihrem Interessenten oder Kunden zusammenarbeiten und sich von Sprechernotizen oder Battlecards leiten lassen.
Was wollen Sie mit Demodesk erreichen?
Abhängig von Ihrem Anwendungsfall gibt es verschiedene Dinge, auf die Sie sich bei der Einrichtung von Demodesk konzentrieren sollten:
Ziel | Beschreibung | Fokus Themen |
Bessere Meeting Erfahrung | Durch strukturierte Playbooks, Interaktivität und Echtzeit-Enablement werden Ihre Meetings ansprechender, konsistenter und effektiver! | |
Scheduling Automation | Durch die Integration von Website und Sales Engagement werden Benutzer automatisch qualifiziert und direkt an Ihre SDRs oder AEs weiterge | |
CRM Automation | Mit unserer CRM-Integration und unseren Token können Sie sich administrative Aufgaben sparen und Ihre Datenqualität erhöhen. | Das Setup der CRM-Integration und die angebotenen Funktionalitäten sind stark abhängig vom verwendeten CRM: |
Wie wird Demodesk eingerichtet?
Playbook (Basic)
Ein Playbook ist eine vorgefertigte Struktur für Ihre Meetings, die einmal erstellt wird und als Vorlage für alle Demodesk-Meetings verwendet werden kann.
Warum? Playbooks machen Ihre Meetings konsistenter, wiederholbar und skalierbar, da Ihr Team gemeinsame Vorlagen verwenden kann. Mit Playbooks sparen Sie Vorbereitungszeit und ermöglichen vor allem neuen Term-Mitgliedern vom ersten Tag an eine großartige und wertvolle Kundeninteraktion.
Aufgaben | Ressourcen |
1. Strukturieren Sie Ihr Verkaufsgespräch und alle Ihre Kundengespräche in einem Playbook. |
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2. Laden Sie Ihre Präsentationen und benötigten Dokumente hoch, fügen Sie Ihre Website und den Link zu Ihrer Anwendung hinzu, und verlinken Sie jede andere App, die Sie Ihrem Kunden oder Interessenten zeigen oder mit ihm zusammenarbeiten möchten. | Sie können Agendapunkte für die Einführung und andere Teile der Demo verwenden, die nicht durch die Folie visualisiert werden. |
3. Fügen Sie Speakernotes ein, um allen Beteiligten eine erfolgreiche Kundeninteraktion zu ermöglichen. | |
4. Legen Sie ein Playbook als Standard fest, um sicherzustellen, dass es für sofortige Meetings oder Meetings, die außerhalb von Demodesk geplant wurden, verwendet wird (über die Google-Erweiterung). |
Playbooks (fortgeschritten)
Warum ist das so? Mit einem erweiterten Playbook-Setup können Sie die Vorbereitungszeit noch weiter reduzieren und ein individuelles Pitch skalierbar machen. Durch die Kombination unserer Playbook- und Booking-Link-Funktionalität können Sie sicherstellen, dass immer ein Folgetermin geplant ist.
Aufgaben | Ressourcen |
1. Fügen Sie Buchungslinks zu Ihrem Playbook hinzu, um direkt während des Gesprächs eine Nachbereitung zu buchen. |
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2. Klonen Sie Ihren Google Slide Master für jedes neue Meeting, um eine individuelle Präsentation zu ermöglichen. | |
3. Fügen Sie Google Slides hinzu und arbeiten Sie mit Ihrem Interessenten oder Kunden in einem Dokument zusammen. | |
Falls Sie Salesforce als CRM verwenden und die Salesforce-Integration aktiviert haben: 4. Lesen Sie Webseiten aus Salesforce mit Token (alle Infos oben) | |
Falls Sie Salesforce als CRM verwenden und die Salesforce-Integration aktiviert haben: 5. Erweitern Sie Ihre Sprechernotizen und zeigen Sie Informationen aus Ihrem CRM über Token an. | Sie können eine Website-Folie zu Ihrem Playbook hinzufügen und das Token mit der Kunden-Website als URL hinzufügen. |
Event Types (Basic)
Event Types sind Vorlagen für die verschiedenen Arten von Meetings, die Sie veranstalten. Der Event Type ist mit einem Playbook, einer standardisierten Kalendereinladung, einer standardisierten E-Mail-Einladung, Erinnerungs-E-Mails und einem Buchungslink (ein Link, über den der Kunde einen Anruf in Ihrem Kalender buchen kann) verbunden.
Und warum? Mit Event Types können Sie Terminplanungsaufgaben automatisieren und Ihren Kunden und Interessenten ein hervorragendes Buchungserlebnis bieten.
Aufgaben | Ressourcen |
1. Erstellen Sie einen Ereignistyp für jede Art von Kundeninteraktion, die Sie mit Ihrem Kunden oder Interessenten haben. | |
2. Personalisieren Sie Ihre Ereignistypen mit Token. | |
3. Erstellen Sie einen Buchungslink, mit dem Ihr Kunde oder Interessent einen Anruf direkt in Ihrem Kalender buchen kann. | |
4. Legen Sie einen Veranstaltungstyp als Standard fest, wenn Sie eine Besprechung in Demodesk buchen. |
Veranstaltungstypen (fortgeschritten)
Warum? Verbessern Sie Ihren Terminplanungsablauf noch weiter, um Ihrem Team zu helfen, den Tag zu strukturieren, no-shows zu verhindern und jeden über die anstehenden Meetings zu informieren.
Aufgaben | Ressourcen |
1. Richten Sie Erinnerungen ein, um no-shows zu verhindern. | |
2. Informieren Sie den Gastgeber und den Buchenden über die Kundeninteraktionen per CC und BCC. | |
3. Passen Sie Ihre In-Meeting-Einladung an und ändern Sie den Standardtext der Einladung, die Sie direkt aus einem laufenden Meeting versenden können. | |
4. Möchten Sie Zeit vor und nach einer Besprechung blockieren? Erstellen Sie Puffer, um Zeit für die Vorbereitung und Nachbereitung zu blockieren. | |
5. Fügen Sie benutzerdefinierte Token hinzu, um die E-Mails und Erinnerungen noch weiter zu personalisieren. |
Battlecards
Battlecards sind prägnante Zusammenstellungen von Informationen über Ihr Produkt, den Markt, Ihre Kunden und Ihre Konkurrenz. Mit dieser Funktion können Sie ein Wiki erstellen, das Sie während Ihrer Web-Demo verwenden können, und Einwände werden Sie nie wieder aus der Bahn werfen.
Warum? Sind Ihnen schon einmal die Ideen und Argumente ausgegangen, während Sie Einwände während einer Demo abwehren mussten? Mit Battlecards können Sie sicherstellen, dass Sie immer die beste Antwort parat haben.
Aufgaben | Ressourcen |
1. Richten Sie Ihre Battlecards zu gemeinsamen Zielen und Erfolgsgeschichten ein, um Ihr Team zu unterstützen. | |
2. Tipp: Bitten Sie Ihr Team, einige private Battlecards einzurichten. Diese können zum Beispiel für Passwörter nützlich sein. |
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Scheduling Dashboard
Sie und Ihr Team können Meetings über das Demodesk Scheduling Dashboard buchen.
Warum das? Sie möchten einen Termin für eine Demo mit einem Kunden vereinbaren, während Sie mit ihm telefonieren oder ihm eine E-Mail schreiben? Die Terminplanungsfunktionalität in Demodesk ist leistungsstark. Es ist der perfekte Ort für SDRs, um Demos für Account Executives zu buchen.
Aufgaben | Ressourcen |
1. Stellen Sie sicher, dass Sie die benötigten Veranstaltungstypen einrichten. | Sehen Sie sich den Abschnitt über die grundlegenden und erweiterten Event Types an. |
2. Schulen Sie Ihre SDRs darin, wie man Meetings plant. | |
Falls Sie Salesforce oder HubSpot als CRM verwenden und die CRM-Integration aktiviert haben: 3. Planen Sie direkt aus Ihrem CRM heraus. |
Buchungsseiten
Versenden Sie Buchungslinks und lassen Sie Kunden und Interessenten selbständig Meetings buchen.
Und warum? Sind Sie erschöpft von dem Hin und Her, das nötig ist, um einen Termin mit einem Kunden oder Interessenten zu vereinbaren? Mit Buchungslinks können Ihre Kunden und Interessenten ein Datum und eine Uhrzeit in Ihrem Kalender auswählen und einen Termin mit Ihnen oder Ihrem Team vereinbaren. Sie können die Buchungsseiten sogar auf Ihrer Website einbinden und so die Zahl der Leads erhöhen.
Aufgaben | Ressourcen |
1. Stellen Sie sicher, dass Sie die benötigten Veranstaltungstypen einrichten | Sehen Sie sich den Abschnitt über die grundlegenden und erweiterten Veranstaltungstypen an. |
2. Fügen Sie Buchungsfragen hinzu, um Informationen über den Kunden oder Interessenten zu erhalten und zu erfahren, woran er besonders interessiert ist. | |
3. Informieren Sie Ihr Team über die Arbeit mit Buchungslinks. |
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4. Integrieren Sie die Demodesk Buchungsseiten auf Ihrer Website. | |
5. Fügen Sie Ihre Buchungslinks in Ihre Signaturen und Outbound-Kampagnen ein. |
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6. Verfolgen Sie die Lead-Quelle über eine versteckte Buchungsfrage. | Die Lead-Quelle kann in einem Custom Token gespeichert werden. |
Routing
Routing ist eine sehr leistungsfähige Erweiterung der Buchungsseiten. Mit dem Routing können Sie Leads anhand bestimmter Kriterien zu dem passenden Event Type weiterleiten.
Und warum? Je größer Ihre Vertriebsorganisation wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie Einzelpersonen oder Teams haben, die sich einer bestimmten Gruppe von Kunden widmen. Das Routing ermöglicht es Ihnen, dem richtigen Lead den richtigen Event Type zu präsentieren.
Aufgaben | Ressourcen |
1. Richten Sie eine Routing-Frage ein und erstellen Sie einen Link, den Sie für Ihre Outbound-Kampagnen verwenden können. | |
2. Integrieren Sie das Demodesk Routing auf Ihrer Website. | Lesen Sie unseren Artikel über die Integration der Demodesk Buchungsseiten in die Website. Es funktioniert genauso für Routing-Seiten. |
Whitelabel
Mit den Whitelabel-Einstellungen können Sie das Erscheinungsbild von Demodesk so anpassen, dass es zu Ihrer Corporate Identity passt.
Warum das? Stellen Sie sicher, dass das Demodesk Meeting und die Buchungsseiten mit Ihrer Marke übereinstimmen.
Aufgaben | Ressourcen |
1. Passen Sie Ihr Meeting-Erlebnis an. | |
2. Passen Sie Ihre Buchungs- und Routing-Seiten an. |
Google-Erweiterung
Demodesk bietet eine Erweiterung an, die im Chrome-Browser verwendet werden kann.
Und warum? Die Demodesk Chrome-Erweiterung erleichtert die Terminplanung aus dem Google-Kalender heraus und ermöglicht es Ihnen, die wichtigsten Demodesk-Funktionen immer zur Hand zu haben.
Was Sie beachten sollten:
Wenn Sie mit der Erweiterung planen, können Sie nur Ihren Standard-Ereignistyp verwenden.
Besprechungen, die über die Erweiterung geplant werden, sind möglicherweise nicht mit Ihrem CRM verbunden.
Aufgaben | Ressourcen |
1. Installieren Sie die Demodesk Chrome-Erweiterung. | |
2. Planen Sie ein Meeting aus Ihrem Google-Kalender heraus. | |
3. Greifen Sie auf Ihre Buchungen über die Erweiterung zu oder fügen Sie sie direkt zu Ihrer E-Mail hinzu. |
Salesforce-Integration
Mit unserer Salesforce-Integration und den Token können Sie sich administrative Aufgaben sparen und Ihre Datenqualität erhöhen.
Aufgaben | Ressourcen |
1. Verbinden Sie Ihr Salesforce-Konto. | |
2. Fügen Sie die Demodesk-Buchungsumleitung zu Ihrer Salesforce-Instanz hinzu. Dies ermöglicht Ihrem Team, aus Salesforce heraus zu buchen. | |
3. Verbinden Sie die benutzerdefinierten Token, die Sie eingerichtet haben, mit Feldern innerhalb von Salesforce. | |
4. Erstellen Sie automatisch Salesforce-Objekte aus Demodesk heraus. | |
5. Erweitern Sie Ihr Playbook mit Informationen aus Salesforce. | Sie können benutzerdefinierte Token zu den Sprechernotizen hinzufügen oder sogar Websites über eine in Salesforce gespeicherte URL direkt in das Playbook einfügen. |
6. Synchronisieren Sie Ihre Besprechungsnotizen mit Salesforce. | |
7. Dokumentieren Sie Daten in Salesforce. |
HubSpot-Integration
Mit unserer HubSpot-Integration und Token können Sie sich administrative Aufgaben sparen und Ihre Datenqualität erhöhen.
Aufgaben | Ressourcen |
1. Verbinden Sie Ihr HubSpot-Konto. | |
2. Planen Sie Meetings aus HubSpot heraus. | |
3. Verbinden Sie die benutzerdefinierten Token, die Sie eingerichtet haben, mit Feldern in HubSpot. So können Sie HubSpot-Felder direkt mit den über die Buchungsseiten eingegebenen Daten befüllen. | |
4. Erstellen Sie automatisch HubSpot-Objekte aus Demodesk. | |
5. Synchronisieren Sie Ihre Besprechungsnotizen mit HubSpot. | Ihre Besprechungsnotizen werden direkt mit der in HubSpot erstellten Besprechung synchronisiert. |
Pipedrive-Integration
Mit unserer Pipedrive-Integration und den Token können Sie sich administrative Aufgaben sparen und Ihre Datenqualität erhöhen.
Aufgaben | Ressourcen |
1. Verbinden Sie Ihr Pipedrive-Konto. | |
2. Verbinden Sie die benutzerdefinierten Token, die Sie eingerichtet haben, mit Feldern in Pipedrive. Dadurch können Sie Pipedrive-Felder direkt mit den über die Buchungsseiten eingegebenen Daten befüllen. | |
3. Erstellen Sie automatisch Pipedrive-Objekte aus Demodesk. | |
5. Synchronisieren Sie Ihre Besprechungsnotizen mit HubSpot. | Ihre Besprechungsnotizen werden direkt mit der in Pipedrive erstellten Besprechung synchronisiert. |
Onboarding Ihrer Nutzer
Herzlichen Glückwunsch! Sie sind jetzt startklar. 🎉
Jetzt müssen Sie noch einige letzte Schritte durchführen, um sicherzustellen, dass jeder in Ihrem Team Demodesk in vollem Umfang nutzt, produktiver und erfolgreicher wird.
Aufgaben | Ressourcen |
1. Überprüfen Sie die Berechtigungseinstellungen und entscheiden Sie, wer in Ihrem Team welche Rechte und Verantwortlichkeiten erhalten soll. | |
2. Laden Sie Ihr Teammitglied ein. | |
3. Passen Sie die Standardeinstellungen (Playbooks/Ereignistypen) für Ihre Teammitglieder an. |
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