KI-Berichte bieten eine effiziente Möglichkeit, Meetings zu analysieren, Muster zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Ob im Vertrieb, Marketing oder Customer Success – mit KI-Berichten gewinnen Sie gezielte Erkenntnisse, um Arbeitsabläufe messbar zu verbessern.
So erstellen Sie einen neuen KI-Bericht
1. Zugriff auf KI-Berichte
Öffnen Sie den Reiter KI-Berichte in der oberen Navigationsleiste.
Klicken Sie auf „Neuer KI-Bericht“, um loszulegen.
2. Thema festlegen
Geben Sie ein Berichtsthema ein, das den Fokus Ihrer Analyse zusammenfasst.
Beispiele:
Erkenntnisse zu Produkt-Feedback und Feature-Wünschen aus Transkripten extrahieren. Kategorien: „Fehler“, „Feature-Anfragen“, „Ideen“, „Probleme & Lösungen“.
Vertriebsgespräche analysieren: Was lief gut, welche Einwände traten auf? Gliederung in: „Stärken“, „Einwände“, „Verbesserungspotenziale“, „Häufige Fragen“.
Deal-Status und Risiken erfassen. Struktur: „Wahrscheinliche Abschlüsse“, „Risiko-Deals“, „Chancen“, „Nächste Schritte“.
💡Tipp: Je konkreter Ihr Thema, desto besser die Ergebnisse.
3. Berichtsumfang festlegen
Name: Vergeben Sie einen Titel für den Bericht.
Datum: Wählen Sie den gewünschten Zeitraum.
Host: Filtern Sie nach bestimmten Teammitgliedern oder Gruppen.
Meeting-Kategorie: Wählen Sie z. B. Demo, Discovery, Prospecting oder Sonstiges.
Zielgruppe: Wählen Sie Intern, Extern oder Alle Meetings.
Optional: Nur externe Teilnehmende analysieren.
4. Bericht speichern und generieren
Klicken Sie auf Speichern, um den Bericht zu erstellen.
Hinweis: „Ihr Bericht wird vorbereitet … dies kann einige Stunden dauern.“
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald der Bericht fertig ist.
Nur Sie können auf Ihre Berichte zugreifen.
Bericht optimieren
1. Klare Zielsetzung
Seien Sie präzise: Verwenden Sie konkrete Namen, Stichwörter und Strukturen.
Definieren Sie die gewünschten Insights und Berichtsgliederung.
2. Umfang verfeinern
Nutzen Sie Filter (Zeitraum, Team, Kategorien) für relevante Daten.
Kleinere, gezielte Datensätze liefern bessere Ergebnisse.
🎯 Präzision und Relevanz sind entscheidend für nützliche Erkenntnisse.
Berichte bearbeiten, erneut ausführen und löschen
Bearbeiten
Bericht auswählen
Auf „…“ oben rechts klicken
Bearbeiten wählen: Thema, Name oder Umfang anpassen
Erneut ausführen
Bericht auswählen
Auf „Ausführen“ klicken
Der Bericht wird mit aktuellen Meetings neu generiert
Beispiel: Zeitraum auf Letzte Woche setzen für wöchentliche Updates
Hinweis: Der Umfang kann dabei nicht geändert werden
Löschen
Bericht auswählen
Auf „…“ klicken
Löschen wählen und bestätigen
⚠️ Wichtig: Gelöschte Berichte können nicht wiederhergestellt werden
5 Tipps für den besten Bericht
Ziel definieren
Was wollen Sie mit dem Bericht erreichen?
Warum ist er für Sie wichtig?
Alle nötigen Infos für die KI bereitstellen
Z. B. Produkt-, Kunden- oder Unternehmenskontext
Klare Anweisungen formulieren
Schreiben Sie das Thema wie eine präzise Aufgabenstellung
Klar & prägnant bleiben
Keine unnötigen Details – einfache, verständliche Sprache
Eingaben verfeinern
Nutzen Sie z. B. ChatGPT, um Formulierungen zu verbessern
Wie KI-Berichte zum Erfolg beitragen
KI-Berichte liefern umsetzbare Erkenntnisse für jedes Team:
Vertrieb: Einwände besser verstehen, Pitches verbessern.
„Welche Aussagen führen zum Erfolg von Discovery Calls?“Produkt: Feature-Wünsche priorisieren, wiederkehrende Probleme erkennen.
„Meistgeforderte Funktionen durch Kunden.“Customer Success: Risiko-Accounts retten, Onboarding verbessern.
„Häufigste Herausforderungen neuer Kunden.“Marketing: Kampagnen optimieren, die bei Interessenten ankommen.
„Welche Botschaften funktionieren in Demos?“
📩 Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns hier.