Demodesk Coaching & AI (kurz: CI) bietet smarte Automatisierungen, aussagekräftige Analysen und effektives AI Coaching, um die Performance Ihres Teams zu steigern. Diese Anleitung unterstützt Sie als Admin dabei, die CI-Module optimal für Ihr Team einzurichten.
Funktionsübersicht
Funktion | Vorteile |
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Coaching & AI - Allgemeine Einstellungen
Coaching & AI - Setup & Usage from an Admin's and Manager's Perspective
1. Einstellungen & Berechtigungen
Relevante Integrationen & Verknüpfungen
Relevante Integrationen & Verknüpfungen
ℹ️ Verwalten Sie alle Integrationen & Verknüpfungen hier.
Verbinden Sie Ihren Google Kalendar / Office 365/Outlook Kalendar
Verknüpfen Sie Ihre CRM
Verknüpfen Sie Ihren Dialer
ℹ️ Jeder Benutzer muss seinen Kalender und sein CRM selbstständig verknüpfen.
Hinweis: Für HubSpot bieten wir eine unternehmensweite Verknüpfung an. Dadurch genügt es, wenn ein Admin den Demodesk-Account mit HubSpot verbindet – vorausgesetzt, diese Person ist auch Super Admin in HubSpot.
Persönliche Einstellungen
Persönliche Einstellungen
ℹ️ Verwalten Sie Ihre persönlichen Meeting-Präferenzen hier.
Hinweis: Es handelt sich hierbei nur um Ihre eigenen persönlichen Meeting-Präferenzen. Diese Einstellungen haben keine Auswirkungen auf die Einstellungen Ihres Unternehmens.
Aufzeichnungen & AI
Aufzeichnungen & AI
ℹ️ Verwalten Sie die Einstellungen für Aufzeichnungen & AI Ihres Unternehmens hier.
Hinweis: Diese Einstellungen greifen automatisch für jeden neuen Benutzer. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellungen auf individueller Ebene wieder abgeändert werden können.
Funktionalität des Notetakers
Funktionalität des Notetakers
Suche nach geplanten Meetings in Ihrem Kalender
Import dieser Meetings in die Demodesk-Meetingübersicht (hier)
Automatischer Beitritt bei externen als auch internen Meetings, basierend auf den zuvor definierten persönlichen Präferenzen
Unterscheidung zwischen internen und externen Meetings anhand der E-Mail Domains (Verwaltung hier)
Falls der Notetaker einem Meeting nicht automatisch beitritt, kann er jederzeit manuell hinzugefügt werden (weitere Infos)
Der Notetaker kann vollständig an Ihr Unternehmensbranding / Ihre Anforderungen angepasst werden (Verwaltung hier)
ℹ️ Aktivierung der Lobby / des Warteraums: Konfigurieren Sie den Notetaker so, dass er zunächst in die Lobby oder den Warteraum eintritt, anstatt direkt dem Meeting beizutreten - Google Meet, Teams & Zoom.
Die Einrichtungsschritte unterscheiden sich je nach Plattform (weitere Infos).
Dialer Integration
Dialer Integration
ℹ️ Sie können Anrufaufzeichnungen über Ihre bevorzugten Dialer mithilfe von HubSpot oder Salesforce in Demodesk importieren (weitere Infos).
Wenn Sie Aircall verwenden, beachten Sie bitte die zusätzlichen Schritte, die hier beschrieben sind.
2. Automatische CRM Synchronisation
Automatische Synchronisation der AI-Zusammenfassung
Automatische Synchronisation der AI-Zusammenfassung
ℹ️ Passen Sie AI-generierte Zusammenfassungen individuell an, indem Sie eigene AI-Prompts und dazu passende Automatisierungen einrichten.
Hinweis: Nur die erste automatisch erstellte AI-Zusammenfassung wird mit dem CRM synchronisiert – daher ist das Aufsetzen einer passenden Automatisierung besonders wichtig.
Aufsetzen & Verwaltung aller Standard- und benutzerdefinierten AI_zusammenfassungen (hier)
Verwaltung der Automatisierungen für die AI-Zusammenfassungen (hier)
Verwaltung der CRM-Standardverbindung für AI-Zusammenfassungen (hier). Hinweis: Wenn Sie die AI-Zusammenfassung zu einem anderen CRM-Feld synchronisieren möchten, können Sie eine weitere Verknüpfung über den Systemtoken ("Meeting AI summary") erstellen.
Automatisches Update von CRM-Feldern
Automatisches Update von CRM-Feldern
ℹ️ Unser CRM Concierge zieht Daten direkt aus Ihren Meetings und aktualisiert Ihr CRM voll automatisch – ganz ohne manuellen Aufwand.
Funktionalität des CRM Concierge:
Intelligente CRM-Updates: Die AI schlägt Ihnen Deal-Updates per E-Mail vor – übernommen wird nur, was Sie auch bestätigen.
Einfache Bearbeitung: Sie können Deals und Felder bei Bedarf ganz einfach anpassen.
Automatische Deal-Erstellung: Wenn kein Deal vorhanden ist, wird ein neuer automatisch von der AI vorbereitet.
Klare Synchronisation: Tooltips erklären die Deal-Auswahl; Pflichtfelder bleiben vorausgewählt.
3. Setup
Aufsetzen von Coaching Scorecards
Aufsetzen von Coaching Scorecards
ℹ️ Scorecards sind die Grundlage für das Coaching Modul sowie für den AI Coach!
Sie können die Scorecards hier verwalten und einrichten (weitere Infos).
Automatisches AI Coach Feedback erhalten
Automatisches AI Coach Feedback erhalten
ℹ️ Verwalten und richten Sie Ihre AI Coach Automatisierungen hier ein.
Nach einem Meeting bewertet der AI Coach dieses automatisch mit dem zugrundeliegenden Scorecard-Modell.
Der Host erhält anschließend eine E-Mail mit dem Feedback (weitere Infos).
Erstellen von Prompts für die AI-Zusammenfassungen
Erstellen von Prompts für die AI-Zusammenfassungen
Hilfestellung
Überlegen Sie, welche Informationen aus welchen Meeting-Typen automatisch extrahiert und in die Meeting-Notizen ins CRM synchronisiert werden sollen.
Erstellen Sie einen Prompt (= Eingabe für die AI) und implementieren Sie diesen in Demodesk (hier). Tipp: Sie können ChatGPT oder ähnliche Tools verwenden, um einen geeigneten Prompt zu erstellen.
Testen Sie Ihre erstellte AI-Zusammenfassung an einer Aufzeichnung und überprüfen Sie das Ergebnis.
Passen Sie den AI-Prompt an und überarbeiten Sie ihn, bis das Ergebnis zufriedenstellend für Sie ist. Hinweis: Sie können sich jederzeit an uns wenden, wenn Sie Unterstützung benötigen.
Richten Sie eine passende Automatisierung ein, damit die AI-Zusammenfassung automatisch für alle relevanten Meetings erstellt und ins CRM synchronisiert wird (hier).
ℹ️ Eine ausführliche Anleitung zum Aufsetzen und zur Verwendung von AI-Zusammenfassungen finden Sie hier.
Automatische AI Zusammenfassungen erhalten
Automatische AI Zusammenfassungen erhalten
ℹ️ Nur die erste AI-generierte Zusammenfassung wird automatisch mit Ihrem CRM synchronisiert, falls eine Verknüpfung zu diesem besteht.
Spätere Änderungen, die über den AI-Chat vorgenommen werden, werden nicht synchronisiert (weitere Infos).
4. Coaching Insights & Analysen
Das Coaching & AI Insights Dashboard ist entscheidend für Manager sowie Führungskräfte, da es einen umfassenden Blick auf die Leistungskennzahlen und Trends des Teams bietet:
Leistung überwachen: Verfolgen Sie die Effektivität Ihrer Verkaufsstrategien und die Produktivität Ihres Teams.
Verbesserungspotenziale erkennen: Identifizieren Sie die Bereiche, die optimiert werden können.
Datenbasierte Entscheidungen treffen: Nutzen Sie die gewonnenen Erkenntnisse, um Strategien für bessere Geschäftsergebnisse zu entwickeln.
ℹ️ Hier finden Sie das Demodesk Coaching Insights Dashboard -"The Place To Be" für Manager und Führungskräfte (weitere Infos).
5. Next Up: Benutzer Onboarding
🚀 Nachdem dieEinstellungen und das Setup abgeschlossen sind, ist es Zeit, Ihr Team willkommen zu heißen und zu briefen.
Sie können Ihre Teammitglieder hier zu Demodesk einladen und ihnen direkt diesen Benutzer Leitfaden weiterleiten.
Haupterkenntnisse
Aufnahmeberechtigungen & Notetaker: Passen Sie den Aufnahmezugriff an und richten Sie benutzerdefiniertes Vokabular für präzise KI-Transkripte ein.
KI-Automatisierung, Zusammenfassungen & Transkripte: Automatisieren Sie KI-Zusammenfassungen und Transkripte, um die Meeting-Analyse zu optimieren.
Scorecards & AI Coach-Aktivierung: Erstellen Sie angepasste Scorecards und aktivieren Sie den AI Coach für detailliertes Feedback zu Verkaufsinteraktionen.
CRM-Integrationen & Synchronisation: Synchronisieren Sie mit Salesforce, HubSpot und Pipedrive, um CRM-Datensätze nach Meetings automatisch zu aktualisieren und die Datenintegrität zu verbessern.
Dashboard und Analysen: Nutzen Sie das Dashboard für Team-Kennzahlen, führen Sie Stichwortsuchen zur Datenanalyse durch und verwalten Sie Aufzeichnungen für Coaching-Entscheidungen.