Funktionen der CRM-Synchronisierung
Für Nutzer:innen des Coaching & KI-Pakets bietet die CRM-Integration:
Automatisierte KI-Zusammenfassungen:
KI-generierte Zusammenfassungen basieren auf vordefinierten Vorlagen, erfassen die wichtigsten Details und Erkenntnisse aus dem Gespräch und werden automatisch als Meeting-Notizen in Ihr bevorzugtes CRM synchronisiert. Die Zusammenfassungen können auch anderen Objekten oder Eigenschaften, z.B. auf Deal-Ebene, zugeordnet werden.Automatisierte Erstellung/Aktualisierung von Ereignissen:
Sie können entscheiden, ob Ereignisse im CRM neu erstellt oder nur aktualisiert werden sollen (falls sie nicht über eine Drittanbieterintegration wie den Kalender synchronisiert werden). Zudem können Sie auswählen, ob nur externe oder alle Meetings synchronisiert werden sollen.Vermeidung von Duplikaten:
Wenn Ihr Team zusätzliche Kalender-Integrationen nutzt (z.B. Google Kalender), kann die CRM-Integration so konfiguriert werden, dass bestehende Meetings aktualisiert statt neu erstellt werden – so werden doppelte Einträge vermieden.
Gehen wir die einzelnen Integrationen Schritt für Schritt durch.
1. Salesforce-Integration
So verbinden Sie Ihr Salesforce-Konto mit Demodesk:
Verknüpfungen öffnen
Gehen Sie in Ihren Demodesk-Einstellungen zu Integrationen > Verknüpfungen.
Salesforce verbinden
Finden Sie Salesforce unter den CRM-Optionen und klicken Sie auf Verbinden.
Zugriff autorisieren
Sie werden zu Salesforce weitergeleitet, um sich anzumelden und Demodesk die benötigten Berechtigungen für die Synchronisation von Meeting-Daten zu erteilen.
Integrationseinstellungen konfigurieren
Konfigurieren Sie die Synchronisation von Meeting-Ereignissen gemäß Ihren Präferenzen: z.B. nur bestehende Ereignisse aktualisieren, um Duplikate zu vermeiden, und festlegen, ob Meetings Leads, Kontakten oder Opportunities zugeordnet werden.
KI-Zusammenfassungen in Notizen aktivieren
Option 1: In Ihren CRM-Einstellungen das Notizformat auf Eventbeschreibung setzen, sodass die Zusammenfassung im Beschreibungsfeld des Ereignisses gespeichert wird.
Wichtig: Deaktivieren Sie in Salesforce die Synchronisation zurück zum Kalender (z.B. Einstein Activity Capture), da sonst die Zusammenfassung überschrieben werden könnte.Option 2: Zusammenfassungen als separate Notiz auf dem Ereignis speichern (diese Notiz ist nicht automatisch mit der Opportunity verknüpft).
2. HubSpot-Integration
So richten Sie die HubSpot-Integration für Coaching & KI ein:
Verknüpfungen öffnen
Gehen Sie in Ihren Demodesk-Einstellungen zu Integrationen > Verknüpfungen.
HubSpot verbinden
Wählen Sie HubSpot aus und klicken Sie auf Verbinden.
HubSpot-Berechtigungen erteilen
Loggen Sie sich bei HubSpot ein und gewähren Sie Demodesk Zugriff auf Ihr Konto.
Hinweis: Um eine unternehmensweite Integration einzurichten, benötigen Nutzer:innen Super-Admin-Rechte in HubSpot.
Integrationseinstellungen anpassen
In den HubSpot-Integrationsoptionen wählen Sie:
KI-Zusammenfassung aktivieren:
Stellen Sie sicher, dass die Option In Meeting-Notizen einfügen aktiviert ist, damit Zusammenfassungen automatisch gespeichert werden.Vermeidung von Duplikaten:
Wählen Sie Demodesk aktualisiert nur Meetings in HubSpot, wenn andere Kalenderintegrationen verwendet werden.Meetings zum Synchronisieren:
Wählen Sie Nur externe Meetings, wenn nur Kundentermine protokolliert werden sollen.
3. Pipedrive-Integration
So integrieren Sie Pipedrive in Demodesk:
Verknüpfungen öffnen
Gehen Sie in Ihren Demodesk-Einstellungen zu Integrationen > Verknüpfungen.
Pipedrive verbinden
Wählen Sie Pipedrive unter den CRM-Optionen und klicken Sie auf Verbinden.
Zugriff autorisieren
Sie werden zu Pipedrive weitergeleitet, um sich anzumelden und die Verbindung zu autorisieren.
KI-Zusammenfassungen in Notizen aktivieren
Stellen Sie sicher, dass in den Integrationseinstellungen die Option In Meeting-Notizen einfügen aktiviert ist, damit Zusammenfassungen automatisch gespeichert werden.
Tipps zur Fehlerbehebung
Berechtigungen prüfen:
Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Berechtigungen in Ihrem CRM erteilt haben.Neu verbinden:
Falls Synchronisationsprobleme auftreten, versuchen Sie, die Verbindung zu trennen und erneut herzustellen.Support kontaktieren:
Wenden Sie sich bei weiteren Fragen an unser Support-Team über den In-App-Chat.
Durch die Integration Ihres CRMs unterstützt Sie das Coaching & KI-Paket dabei, wichtige Meeting-Informationen automatisch zu erfassen – für vollständige CRM-Dokumentation mit minimalem manuellen Aufwand.